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宇新股份:首次公开发行股票招股意向书摘要

发布时间 2020-07-13 05:45

  湖南宇新能源科技股份有限公司 (长沙市雨花区迎新路 868 号德思勤城市广场 A7 栋 16 层) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构(主承销商) (深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元) 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 第一节 重大事项提示 一、保荐机构先行赔付承诺 安信证券股份有限公司作为发行人本次发行的保荐机构承诺:因本机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成的损失,将先行赔偿投资者损失。 二、承诺事项 根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等文件要求,发行人在招股意向书中披露了公司、 控股股东、实际控制人、其他主要股东、董事、监事、高级管理人员及本次发行有关中介机构等相关各方所作出的有关承诺,具体包括:上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案,关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺,公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向, 填补被摊薄即期回报的承诺及相关责任主体承诺事项的约束措施等。 请投资者在作出投资决策前认真阅读。 三、发行人发行前股东股份锁定承诺 本次发行前公司总股本为 8,500 万股,本次拟发行不超过 2,834 万股,发行 后总股本不超过 11,334 万股。本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺如下: 1、发行人实际控制人胡先念承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起 36个月内,不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起 36 个月期间届满后,其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%,且在离职后 6 个月内,不转让所持有的公司股份;如其在任期届满前离职的,在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%。其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、 除息的,上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。 2、持有公司股份的董事陈海波承诺:自公司本次发行的股票在证券交易所上市后 12 个月内,其不转让或者委托他人管理现已持有的公司股份,亦不由公司回购其现已持有的公司股份。自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起 12 个月期间届满后,其在公司担任董事期间,每年转让的公司股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%,且在离职后 6 个月内,不转让所持有的公司股份;如其在任期届满前离职的,在其就任时确定的任期内和任期届满后6 个月内,每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%。其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。 3、公司其他 53 名股东承诺:自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起 12 个月内,其不转让或委托他人管理现已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 4、发行人控股股东胡先念以及持有公司股份的董事陈海波承诺:所持股份锁定期间届满后两年内,其减持现已持有的公司股份的,减持价格不低于发行价,减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式;若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。公司股票在证券交易所上市之日起 6 个月内,若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)股票收盘价低于发行价,其现已持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月,如遇除权除息事项,上述发行价应作相应调整。 四、本次发行前滚存利润的分配安排 经发行人 2018 年第三次临时股东大会决议,公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润将由发行后的新老股东按照持股比例分享。 五、主要风险因素的特别提示 发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险,并仔细阅读招股意 向书第四节“风险因素”的相关资料。 (一)宏观经济波动与政策不确定性风险 发行人所处行业为 LPG 深加工行业,属于石油化工行业的重要分支,其产品主要用于生产车用成品汽油,产业链上下游的供需关系及原料、产品价格水平受宏观经济波动和相关产业政策影响较大。一方面,LPG 深加工行业的上游为石油炼化行业,LPG 作为石油加工副产品,其市场价格与国际原油价格呈现较强的相关性,同时 LPG 工业原料价格还受燃料市场需求溢出效应及天然气等替代燃料价格波动的影响,与宏观经济景气度和国际原油价格的关联性较高;另一方面,公司主要产品异辛烷、甲基叔丁基醚等作为生产成品汽油的主要原料,国民经济运行情况、国家对成品油的标准修订和定价政策调整会直接影响相关产品的需求和市场价格。 因此,宏观经济环境的变化、国际原油价格水平的波动及国家成品油标准及定价政策的调整,会对公司盈利水平造成较大影响,使经营业绩的稳定性存在风险。 (二)LPG 集中采购风险 报告期内,公司 LPG 主要通过管道输送向中海油惠州石化和中海壳牌进行 集中采购。2017 年度至 2019 年度,公司向两家企业采购的 LPG 占 LPG 采购总 额的比例分别为 68.70%、99.57%和 87.88%,存在生产原料集中采购风险。 中海油惠州石化和中海壳牌作为中海油的下属企业与合资企业,拥有每年千万吨级的石油炼化能力和百万吨级的乙烯裂解装置,在石油炼化和乙烯裂解过程 中,两家企业每年能分别产出 90 万吨和 25 万吨以上的 LPG 副产品,能够对外 稳定供应充足的 LPG 原料。因此,发行人与上述两家企业签署了关于 LPG 购销的长期战略合作协议,并建设了与双方生产装置直接相连的 LPG 输送管道,这为公司生产所需 LPG 的稳定供应提供了充足保障。 基于双方确定的长期战略合作关系,报告期内中海油惠州石化和中海壳牌与公司在 LPG 购销方面保持了良好稳定的合作关系,保障了 LPG 原料的充足、稳定供应,同时,公司也可以通过海运、汽运等方式向其他炼油企业进行 LPG 的补充采购。但如果未来宏观经济环境出现剧烈变化,中海油惠州石化和中海壳牌 对自身的产品结构与销售模式进行调整,则会对公司原料采购成本和产品产量带来不利影响,进而影响公司的盈利能力。 (三)产品毛利率波动风险 2017 年度至 2019 年度,公司主营业务毛利率分别为 14.39%、15.34%和 19.75%,有所波动。公司主要从事以 LPG 为原料的有机化工产品的工艺研发、生产和销售,主营业务毛利率受宏观经济景气度、国际油价涨跌周期、原料价格波动、产品结构变化、各产品价格波动及下游市场需求变化等因素影响。若未来下游成品油市场需求下降、国际油价和 LPG 价格大幅波动,公司主营业务毛利率存在大幅波动的风险,将会影响公司盈利的稳定性。 (四)本次发行摊薄即期回报的风险 本次募集资金到位后,发行人的总股本规模将扩大,净资产规模及每股净资产水平都将提高,募集资金投资项目的效益实现需要一定周期,效益实现存在一定的滞后性,若募集资金投资项目业绩未能按预期完全达标,公司未来每股收益在短期内可能存在一定幅度的下滑,因此公司的即期回报可能被摊薄。 特此提醒资者关注本次公开发行可能摊薄即期回报的风险。 六、财务报告审计截止日后的主要经营状况 截至本招股意向书签署日,公司的经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要供应商、客户的构成,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项,均未发生重大变化。 公司财务报告审计截止日后经营状况正常,预计 2020 年一季度营业收入约为 65,000.00 万元至 70,000.00 万元,同比增长幅度约为-12.64%至-5.92%;预计 2020 年一季度归属于母公司股东的净利润约为 3,000.00 万元至 3,500.00 万元, 同比增长幅度约为-19.56%至-6.16%。预计 2020 年一季度营业收入和净利润同比略有下降,主要是因为受新冠肺炎疫情影响,公司主要产品销售价格略有下降。上述财务数据为公司初步预估结果,未经审计机构审计或审阅,预估数不代表公司最终可实现收入及净利润,亦不构成公司盈利预测。 第二节 本次发行概况 (一)股票种类:人民币普通股(A 股) (二)每股面值:人民币 1.00 元 (三)发行数量:本次发行上市拟公开发行人民币普通股(A 股,每股面值人民币 1.00 元)不超过 2,834 万股,发行股份数量不低于本次发行后公司总股本的 25%。 (四)发行价格:【】元 (五)发行市盈率:【】倍(按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算) (六)发行前每股净资产:11.63 元(不含少数股东权益,以 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以发行前股本计算) 发行后每股净资产:【】元(按发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算) (七)发行市净率:【】倍(以每股发行价格除以发行后每股净资产计算) (八)发行方式:拟采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。 (九)定价方式:本次发行通过向网下投资者询价并结合公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格。 (十)发行对象:本次发行上市的发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会规定的其他对象。 (十一)承销方式:余额包销 (十二)募集资金总额:【】万元 (十三)募集资金净额:【】万元 (十四)上市地点:深圳证券交易所 (十五)发行费用概算: 预计发行费用总额为 13,331.66 万元,主要包括:(1)保荐及承销费 10,500.00 万元;(2)审计及验资费 1,580.00 万元;(3)律师费 557.55 万元;(4)用于本 次发行的信息披露费 640.00 万元;(5)发行手续费 54.11 万元。以上费用均不包含增值税。 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本信息 中文名称: 湖南宇新能源科技股份有限公司 英文名称: HUNAN YUSSEN ENERGYTECHNOLOGY CO., LTD.

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